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  杏彩体育平台网页版证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2. 以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,拟每10股派发现金红利人民币元2.38(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本8,143,806,353.00股,拟合计派发现金股利为人民币1,938,225,912.01元(含税)。现金分红占报告期实现的归属上市公司股东净利润的40.07%。

  3. 利润分配方案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将维持每股分配金额不变,对分配总额进行相应调整。

  2023年,全球原油海运贸易量同比增长3%至20.3亿吨。尽管OPEC+减产尤其是下半年沙特额外自愿减产对VLCC海运需求带来一定冲击,但美湾、俄罗斯原油出口量保持高位,石油贸易总体保持运距拉长的趋势,大西洋地区对亚洲出口大幅增长,推动全球原油吨海里需求增长6.8%。2024-2025年原油吨海里需求预计增长维持2023年趋势,保持在3%以上:一是大西洋和美湾地区对亚洲原油出口扩张趋势将持续;二是俄罗斯出口和欧洲进口海运贸易长程化格局继续;三是红海局势等事件扰动因素,或进一步拉长全球油运航距和增加海上在途库存。

  2023年全球原油油轮船队规模增长2%至4.6亿载重吨, 其中VLCC运力增长2.2%达到2.8亿载重吨,占总运力61%。尽管去年以来部分船东大量下单Suezmax油轮和VLCC油轮,但目前全球油轮手持订单占船队比例仍处于过去30年来的偏低水平,其中VLCC油轮2024年预计仅两艘原计划于2023年交付的推迟到一季度交付。

  2023年,原油油轮运价波动频繁,呈现底部抬升、均值提高、波幅收窄的趋势。自一季度高位回落后出现小幅反弹,后震荡下跌至9月低点,11月市场出现强势上行。VLCC、阿芙拉型日收益均值分别为4.87万美元、5.69万美元,同比去年均值分别上升104%、1.7%。

  2023年,全球散货贸易需求逐步恢复。受中国干散货进口需求强劲反弹的支持,2023年全球干散货海运贸易量上涨3.7%至55亿吨。俄乌冲突导致贸易格局发生转变,粮食、煤炭等货种运距拉长,全球干散货吨海里需求预计同比增长4.8%。

  2023年全球干散货船船队规模较年初上涨3.1%至10亿载重吨,2024-2025年预计进一步放缓至2.3%。目前全球散货船手持订单占船队运力比重仅为9%,接近30年来的最低水平,新订单出现频率也明显放缓。

  由于集装箱运输替代效益退坡,灵便型船舶租金回撤,2023年散货船即期市场运费收益平均值回调至12,371美元/天,较2022年下跌近40%,和近10年平均值相比低3%。杏彩体育注册 各细分船型中:受铁矿石、煤炭等需求支撑,大型散货船在2023年支撑较强,好望角型散货船收益微涨1.31%至15,570美元/天。而同期中小型散货船收益受集装箱市场大幅回落影响,则较2022年明显回落。四季度好望角型散货船带动BDI指数快速冲高,为来年奠定较好基调。

  根据克拉克森数据,2023年全球LNG贸易量增长2.7%至4.1亿吨,吨海里贸易量增长4.9%。进口方面,中国(+12.3%)、泰国(+35.0%)和印度(+8.0%)带动了全球的进口增长;欧洲地区的进口继续增加,同比上涨1%。出口方面,美国出口了8,730万吨LNG,超越卡塔尔与澳大利亚成为全球第一大LNG出口国。 中长期来看,美国、卡塔尔仍有多个出口项目在建,LNG的出口瓶颈将进一步扩宽,市场总量将继续保持增长。

  2023年全球LNG运输船队运力规模增长4.7%达到1.2亿立方米(744艘,或6,015万载重吨)。当前手持订单占船队比例达到53%,其中超过90%的订单船已锁定长约项目。

  虽然2023年LNG运输船即期市场日收益从2022年创纪录水平回落,但整体仍处高位,其中16万立方米LNG运输船收益平均值达到12.4万美元/天,仍大幅高于历史平均值。

  2023年全球汽车海运贸易量继续大幅增长,全年增长14.85%至2,826万辆,比2019年的水平增长8.27%。同期中国汽车海运出口继续大幅增长,凭借国产供应链优势,挤占日、德汽车市场份额,且出口中长距离贸易(南美、中东、非洲、欧洲等)占比进一步上升,共同推动全球车海里贸易大幅上涨18.6%(1.6亿车海里)。与此同时,新能源汽车(较传统燃油汽车更大更重) 在全球汽车海运贸易中的占比升至30%, 而巴士、卡车等商用车以及其他特定滚装货物贸易量的增加,进一步推动对汽车运输船的需求。 预计2024年和2025年全球汽车海运贸易仍将保持增长趋势,但较2023年的高增速水平放缓。下图是1996-2023年全球汽车海运贸易趋势。

  2023年全球汽车运输船队运力扩张依然缓慢,全年仅增长2%至399.7万车位,其中6,000车位以上汽车运输船占比达到72.4%。当前手持订单比占船队比例为36.4%,且集中在6,000车位以上船舶,预计2024-2026年将迎来交付潮。 不过当前20年船龄以上汽车运输船运力占比达到18%,而15年以上运力占比则高达47%。根据克拉克森研究CII评级,目前汽车运输船船队中达到C级及以上级别的运力比例较低,运营商面临较大环保规范和碳税压力,汽车运输船船队更新空间将消化现有运力的投放。下图是1996-2023年不同载重吨的PCC船型总运力情况。

  2023年汽车运输船期租租金持续创新高。其中6,500车位汽车运输船1年期期租租金在年末已进一步上升到11.5万美元/天,全年平均值达到11.1万美元/天。这较2022年上涨54%,比近10年平均值高488%。同期,汽车运输船运价也保持增长趋势。下图是2000-2023年5000、6500车位汽车运输船一年期期租租金走势(单位:美元/天),滚装市场处于超景气周期。

  受全球宏观经济大环境影响,2023年全球集装箱海运贸易持续承压,不过贸易量在年中触底后回升,全年集装箱海运贸易量维持在2亿TEU。市场预计2024-2025年全球集装箱海运贸易将温和复苏,分别增长3.7%和3.1%,东南亚航线将成为增长驱动力。

  2023全球集装箱船也将进入新船交付周期,船队规模增长7.8%至2,770万TEU。目前手持订单占运力比重仍处于较高水平,且预计2024年新船交付量将进一步扩大,船队规模将首次突破3,000万TEU。

  2023年集装箱船市场即期运价整体已回落至“正常水平”。SCFI指数均值较2022年下降71%至1,006点,较2010-2019年平均值高5%,其中主干航线年。但受近期红海船舶受袭、巴拿马运河通行限制以及欧地线班司普遍绕航好望角等综合影响,主干航线月止跌回升,加之班司对运力投放的控制加强,闲置运力增加,市场底部或有望抬高。租船市场方面,随着新船集中交付,集装箱船租金持续承压,年末克拉克森研究集装箱船租金指数较年初下跌30%,与2022年4月峰值相比下跌84%。近期即期运价大幅反弹推动船舶租金止跌回升。

  报告期内,公司作为专注于国际国内货物运输的专业航运公司,以油气运输、干散货运输为双核心主业,其他运输(集装箱、汽车滚装等)为有机补充,业务布局清晰,市场覆盖和货源种类齐全。公司结合市场情况,灵活采用多种方式有序开展各类生产经营和投资活动。

  公司油轮船队从事国际原油运输业务,始终坚持以市场化为中心,推行“航线全球化,客户多元化,服务专业化”策略。以包括央企石油公司、贸易商及民营独立炼厂在内的中资客户为基础货源,不断拓展海外市场,积极开发国际客户,持续加大与国际大石油公司的业务合作。2023年1-12月TD3C航线%。国际原油运输市场上升明显,VLCC日均TCE同比涨幅64%,Aframax同比涨幅50%。公司着力加强VLCC船队“全球化、规模化”运营,同时更新和适度扩张Aframax船队,以起到与VLCC船队的协同效用。公司通过建立更加广泛的全球货源网络和航线组合,为中国及全球客户提供安全、优质、高效的能源运输服务。公司船队始终保持多元化经营,以投放即期市场经营为主,期租市场为辅,并与大客户签订COA合同,以获取持续稳定的货源保障。

  公司散货船队,通过强化市场研判,优化经营规划,根据市场动态调整策略,通过高位锁定,跨越市场波段,围绕重点客户,提升即期经营能力,贯彻滚动经营,扩大第三方业务规模和利润,各市场经营船型,经营效益和业绩稳固提升,各船型均跑赢大市。公司经营、管理的VLOC船舶数量达到37艘,船队规模稳居世界第一,船队运营安全、高效、稳定,继续利用集中经营规模优势,强化全球化运营和航线布局,努力开拓新货源,不断提升经营能力。2023年12月干散货市场呈现震荡回升,12月BDI均值为2,538点,环比增长39%。全年散货市场低迷,日均TCE下跌明显,1-12月BDI均值为1,378点,同比下降28%。公司聚焦发展优势船型,加快运力优化节奏。同时,公司继续推进“低成本、大客户”策略,拓展中长期业务发展机会,提升穿越周期和抗风险能力。

  面对比往年更剧烈波动的市场形势,公司抓住机会快速进入,确立了在LNG运输市场的重要船东地位,通过密切跟进LNG市场动向,完善市场分析体系,监控和分析LNG船市场的买卖、期租交易情况,更加准确地进行市场走势预测,指导智慧经营,成功扩大自主造船订单规模,年内与中石油的2艘船舶25年期长约成功落地,进一步提升了船队的长约锁定比例。截至2023年12月底,公司主控平台招商气运已持有自主订单船8艘(其中5艘锁定长约)和参股项目船10艘,共18艘LNG船。同时,招商气运积极参与国际一流LNG运输项目投标,推进意向船舶项目,实现船队规模的稳健扩展。合营平台CLNG现有项目高质量运行,新项目拓展也继续取得积极进展。

  内贸滚装运输方面,推运长江业务优化调整工作,理顺江海组织机构和经营管理关系;把握沿海运力供不应求机遇,深化与国内汽车厂的合作模式,推进同行资源和舱位合作,提升沿海船舶运价和船舶运营效益。

  外贸滚装运输方面,报告期内公司抓住外贸业务市场风口,将5艘内贸船调整到外贸航线,实现了外贸自营业务的突破,与国内主要主机厂完成外贸滚装运输长期合约签署,顺利开辟中国到波斯湾、东南亚、红海的国际滚装航线,探索了航次租赁、包船运输等多种业务模式,逐步建立起江、海、洋全程联运的滚装物流网络。

  集装箱运输业务方面,公司始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”,做精做优亚洲区域内精品航线年度,集装箱市场低位运行,整体平均运价低于去年同期,12月CCFI均值875点,环比增长2%,1-12月CCFI均值为942点,同比下降66%。公司服务网络覆盖中国沿海主要港口至日本、韩国、澳洲、菲律宾、越南、印度、中国地区、中国香港地区等多条集装箱班轮航线。其中,在日本航线和中国地区航线深耕多年,业内处于市场领先地位。同时,公司还通过积极提供网点众多的优质江海联运、海铁联运、集卡直通等多式联运服务,努力成为“亚洲航运数字化一站式精品服务引航者”。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司接收了艘1艘30.7万吨 VLCC,1艘8万m3 LNG船(CLNG与深圳燃气合营),2艘1,140TEU集装箱船,2艘2,400TEU集装箱船,共6艘新船。

  公司处置1艘小型集装箱船,4艘五星旗Handymax散货船,共5艘老旧船舶。报告期末公司船队结构如下:

  报告期内,公司旗下船队共完成货运量为 24,531 万吨,同比下降 1.6%,其中油轮船队完

  成货运量8,752万吨,同比增长9%;干散货船队完成货运量9,888万吨(含杂货),同比增长7%;滚装船队完成货运量996万吨,同比下降19%;集装箱船队完成货运量97万TEU(重箱),同比增长12%;LNG船队完成货运量2,201万吨,同比下降7%。

  报告期内,公司贯彻落实“客户多元化”和“经营全球化”策略在稳固与国际、国内大石油公司战略合作的基础上,公司积极开发新客户,拓展新货源,稳固全球大三角航线经营。继续发挥大船队优势,把握市场节奏,灵活调整航线布局,适应市场格局变化,努力做到客户多元、航线多元、货种多元、经营方式多元,抗风险能力和持续盈利能力稳步提升。加强市场预判,把握趋势,提高营运率,平衡市场风险。加大在低碳减排、智慧经营等数智化创新的投入,从技术到运营环节,实现精细化管理。2023年公司现货市场经营的VLCC 油轮四个季度表现比较均衡,即期日均TCE接近5万美元;公司目前Aframax船队船龄较老,以期租经营为主。油轮船队整体经营业绩继续跑赢大市,尤其是VLCC船队继续跑赢大部分同行(包括船队结构优于我公司的欧美油司)。油轮船队持续优良的安全记录和服务水平也持续得到全球客户的高度认可。

  报告期内,国际干散货航运市场整体表现较去年同期明显下滑。公司业务、研究团队密切跟踪市场和加强前瞻性研判,动态调整经营策略,在市场波动中抓机会,灵活调整租入船和锁定策略;围绕重点客户,以优势航线为基础,提升即期经营能力;通过滚动经营,努力扩大第三方业务规模和提升船队整体收益;同时,坚持稳健经营的策略,稳住基本盘收益,规避市场下行风险,平衡好即期经营和中长期锁定的独立性和联动性。具体船型来看,好望角型船,有效利用市场短期冲高机会,逆季节集中高位锁定跨越市场低迷期;巴拿马型船,分阶段分目标滚动锁定,夯实船队经营底盘;灵便型船,稳健经营,深研区域贸易形态,预判区域市场变化趋势,优化运力定载和布局。2023年,全船队实现日均TCE1.7万美元,各细分船型均跑赢市场理论评估值。公司经营、管理的VLOC船舶数量维持在37艘,船队规模仍保持世界第一。

  公司全船队运营安全、高效、稳定,继续利用集中经营规模优势,强化全球化运营和航线布局,并努力开拓新货源发展项目,不断提升经营能力。公司集中处置部分非节能环保型的老旧船舶后,加快运力优化节奏,分批订造8.2万吨卡姆萨型船和6.2万吨散杂通用型船和租入卡姆萨型船,增加自有和控制的运力规模,提升船队船龄船型结构;同时,公司继续推进“低成本、大客户”策略,拓展中长期业务发展机会,提升穿越周期和抗风险能力,继续强化数智化创新,积极推动大数据辅助经营项目。

  报告期内,公司通过CLNG投资的22艘船舶稳定运行,顺利实现年度运营与收益目标。重大项目跟进方面,CLNG与联合体各方紧密协作跟进卡气一期12艘在建船舶的融资与建造事宜,参股深燃项目“大鹏公主”号2月份顺利交付投入运营;新业务开拓方面,CLNG与卡塔尔燃气等知名能源企业继续保持紧密联系,争取船运业务合作机会。

  报告期内,CMLNG持续强化LNG运力投入、专业队伍建设和船管能力建设,行使大船二期项目2艘选择权,进一步提升主控运力规模至8艘,平台公司实体化运营有序推进。围绕国际、国内两个市场,锚定头部能源企业、地方城燃和电力企业等客户实施精准营销,积极参与国内外LNG运输长约项目,客户广度、深度持续拓展,船队长约锁定率有效提升。

  受中国新能源车出口拉动以及国际汽车产业供应链的影响,国际滚装市场需求旺盛,市场租金屡创新高、一舱难求,招商滚装抓住机遇,积极拓展外贸业务,不断提升公司核心竞争力,加快战略升级。报告期内,招商滚装完成江海水运量87.61万辆,完成外贸货代运量25.7万方,完成外贸自营运量130.58万立方。2023年,整体运营天7783天,日均TCE14,541美元/天,其中海洋船队运营天3,559天,日均TCE29,815美元/天。开辟波斯湾、红海和泰国等自营航线,实现了国际外贸从货代到船舶自营的历史性突破。

  截止2023年12月31日,外运集运自有集装箱船舶19艘、租赁船舶10艘,控制运力45,232标准箱。根据Alphaliner数据,公司船队运力排名全球第33名。报告期内,公司安全生产形势持续稳定向好。公司始终深耕主责主业,全体船岸员工奋力拼搏推动航线%。公司通过先后升级CHS华东海防航线、开辟华南海防航线、开辟宁波泰越航线和印度航线,开拓航线新市场,进一步完善航线网络布局;持续深化客户服务价值,稳定长期协议客户比例。同时,加强成本管控,深挖创效潜力,提前做好船舶续租方案,选择合适时机续租船舶,避免高租金、长租约的租船风险。

  公司供应链业务继续开拓海外代理网络,完善海外网络布局,加强海外代理操作能力和销售能力,深入推进航线和供应链业务融合发展。报告期内,供应链业务累计完成整箱14.51万TEU、拼箱4万立方。OKSNL电商平台继续加大获客渠道,搭建海外平台市场营销体系,建立线上、线下营销互相扶持,线上拓展、线下精耕的模式。报告期内,平台累计承运3.92万TEU,同比增长127.61%;新增客户1,142家,同比增长86.91%。

  公司以“数字轮船、智慧航运”数字化战略为指引,全力构建区域集装箱航运物流生态化服务平台,助推业务互补。持续优化网上营业厅IBS的线上服务,实现客户一站式移动智能数字化体验。

  报告期公司合并报表的主要业务板块收入、成本及利润的分部情况如下(详见会计报表附注-分部数据):

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”、“本公司”)2024年3月15日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第七次会议通知》。2024年3月26日,公司第七届董事会第七次会议(下称“本次会议”)在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持,应出席董事12名,实际出席董事12名。公司董事会秘书、监事会部分成员、部分高级管理人员和部分职能部门负责人现场列席了会议。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定,合法、有效。

  董事会审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

  董事会审议通过了《公司独立董事2023年度述职报告》,并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

  详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《公司独立董事2023年度述职报告》。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《招商轮船董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《招商轮船董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

  董事会审议通过了《公司2023年度财务决算报告》和《公司2023年度审计报告》,并同意将《公司2023年度财务决算报告》提交公司2023年年度股东大会审议。

  经信永中和会计师事务所审计,公司2023年度实现净利润4,921,639,348.30元,归属上市公司股东净利润为4,836,966,617.91元。根据公司章程的规定和公司实际情况,董事会建议2023年度利润分配方案如下:

  2、以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,拟每10股派发现金红利人民币2.38元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本8,143,806,353.00股,拟合计派发现金股利为人民币1,938,225,912.01元(含税)。现金分红占实际归属招商轮船上市公司股东净利润的40.07%。

  利润分配方案发布后至实施前,公司股本如发生变动,将维持每股分配金额不变,分配总额进行相应调整。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《招商轮船关于2023年度利润分配方案的公告》,公告编号2024[013]号。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《公司2023年年度报告》及其摘要。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《公司2023年度内部控制评价报告》。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《公司2023年度内控审计报告》。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《公司关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024[014]号)。

  董事会同意提请股东大会批准:从2024年5月1日起至2024年12月31日止向境内外银行申请不超过28.12亿美元备用综合授信额度;从2025年1月1日起至2025年4月30日止向境内外银行申请不超过33亿美元备用综合授信额度;授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。

  根据邀请招标结果,经董事会审议,同意普华永道中天会计师事务所为公司2024年度财务报表审计和内控审计机构,负责公司会计报表审计和内控审计等相关工作;聘用期限为一年,自2024年1月1日起至2024年12月31日止,2024年度的审计费用预计约为380万人民币。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《招商轮船关于聘用会计师事务所的公告》(公告编号:2024[015]号)。

  董事会逐项审议并通过了《公司2023年度日常关联交易情况的报告及2024年度日常关联交易预计情况》的议案,并同意将其提交2023年年度股东大会审议。

  1、预计2024年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司发生船舶建造和修理等关联交易不超过人民币9亿元。

  2、预计2024年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输费用及船舶租金的关联交易不超过人民币75亿元,发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币36亿元;

  3、预计2024年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过人民币3亿元;

  4、预计2024年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过人民币4亿元;

  5、预计2024年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费,采购船用燃料油、润滑油、船用油销售、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币8亿元;

  6、预计2024年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币32亿元;

  7、预计2024年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币1亿元;

  董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事,回避本议案中“预计2024年公司日常关联交易”的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项,副董事长吴泊先生、董事钟富良先生回避表决本议案中“预计2024年公司日常关联交易”的第2项。

  公司独立董事于董事会前召开独立董事专门会议,审议并同意了公司2023年度日常关联交易情况的报告及2024年度日常关联交易预计情况。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《招商轮船关于2023年度日常关联交易情况的报告及2024年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2024[016]号)。

  董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智先生为关联董事,对本议案回避表决。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《招商轮船关于招商局集团财务有限公司2023年12月31日的风险评估报告》。

  根据《公司对外捐赠管理办法》的规定,董事会同意公司2024年度在不超过1000万人民币的额度内向招商局慈善基金会捐赠,并授权公司管理层与该基金会按照实际使用金额签署2024年度捐赠协议。

  董事长冯波鸣先生、副董事长邓伟栋先生、董事余志良先生、陶武先生、曲保智以上5名董事为关联董事,对本议案回避表决。

  公司董事会同意2024年5月1日至2025年4月30日期限内,提请股东大会授权:为资产负债率70%以上的公司下属全资、控股子公司承担新增的担保责任不超过52.5亿美元;

  上述授权额度经公司董事会审议通过后,需提交公司2023年年度股东大会批准。股东大会审议批准后,在担保责任实际发生时,需履行详细对外披露的义务。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()上发布的《招商轮船对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告》,公告编号2024[017]号。

  董事会同意董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况,并按照议案提交情况进行披露。其中董事、监事2023年度薪酬情况在董事会审议通过后提交2023年年度股东大会审议。

  公司因履行第一期股权激励计划,杏彩注册增发股份55,662,216股。根据公司章程的规定,公司发行的股份每股面值1元。董事会同意公司注册资本增加55,662,216元,由8,088,144,137元变更为8,143,806,353元。

  具体修订细节请见公司同日发布的《招商轮船关于公司章程修订的公告(2024年)》(公告编号2024[018]号)。

  根据公司章程的规定,相关事项需提交年度股东大会审议,董事会决定召开公司2023年年度股东大会,并授权公司董事会秘书适时发出会议通知。股东大会的议案涉及继续投保董监高责任险、章程修订以及本次董事会审议的公司年度事项等。

  史秀丽女士,注册会计师,毕业于北京大学法学院,获法学硕士学位。曾任诚坤国际(江西)九瑞高速公路发展有限公司董事,招商局华建公路投资有限公司财务总监,浙江温州甬台温高速公路有限公司财务总监,国务院国有资产监督管理委员会监事会副处级专职监事,中央企业工委、国有企业监事会专职监事,招商公路总法律顾问。

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  ● 招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)董事会同意聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)为公司2024年度财务报表审计和内控审计机构,负责公司会计报表审计和内控审计等相关工作;聘用期限为一年(从2024年1月1日至2024年12月31日)。

  截止2023年12月31日,普华永道中天合伙人数为291人,注册会计师人数为1,710余人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为383人。

  普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元,审计业务收入为人民币68.54亿元,证券业务收入为人民币32.84亿元。

  普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.29亿元,主要行业包括交通运输、仓储和邮政业,金融业,制造业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与公司同行业(交通运输、仓储和邮政业)的A股上市公司审计客户共9家。

  在投资者保护能力方面,普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次,涉及从业人员二人。根据相关法律法规的规定,前述监管措施并非行政处罚,不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

  拟签字项目合伙人:陈顺彬先生,2008年获得香港注册会计师资质,2020年获得中国注册会计师及英格兰及威尔士特许会计师资质,2004年开始从事上市公司审计,2020年开始在普华永道中天执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署或复核上市公司审计报告。

  拟担任独立复核合伙人:叶骏先生,1995年获得中国注册会计师资质,1995年开始从事上市公司审计,1995年开始在普华永道中天执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

  拟签字注册会计师:王艺臻女士,2020年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2012年开始在普华永道中天执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年未签署或复核上市公司审计报告。

  项目合伙人及签字注册会计师陈顺彬先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王艺臻女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师陈顺彬先生、质量复核合伙人叶骏先生及签字注册会计师王艺臻女士不存在可能影响独立性的情形。

  普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过邀请招标确定。2024年度财务报表审计及内控审计费用合计拟不超过人民币380万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  (一)审计委员会意见:2024年3月22日,公司第七届董事会审计委员会召开第五次会议,审议通过了《关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》。审计委员会认为信用中和会计师事务所已联系担任公司财务和内部控制审计机构超过10年,根据财政部、证监会2023年2月20日联合颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(下称“管理办法”)的规定,需要更换会计师事务所,经邀请招标,审计委员会认为普华永道中天会计师事务所具备财务审计和内控审计的专业能力,诚实可信,注重对投资者特别是中小投资者的保护,具有独立性,同意聘任其担任公司 2024年度的审计机构。

  (二)独立董事专门会议意见:公司独立董事邓黄君、盛慕娴、邹莹颖、王英波2024年3月26召开第七届董事会第四次独立董事专门会议,审议了《关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》,会议认为公司通过邀请选聘方式,选择普华永道中天会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构,该机构具备担任公司财务、内控审计机构的专业资格,具有独立性,同意聘请该机构为公司2024年度财务及内控审计机构。

  (三)董事会意见:公司2024年3月26日召开的第七届董事会第七次会议审议并通过了《关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》,董事会同意聘任普华永道中天会计师事务所作为公司2024年度财务和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

  (四)监事会意见:公司 2024年 3月26日召开的第七届监事第六次会议审议并通过了《关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构的议案》,监事会认为:公司通过邀请选聘方式拟选择普华永道中天会计师事务所,该机构具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作要求。公司对聘请会计师的审议符合法律法规相关要求,董事会审议该议案是履行了法律法规规定的必要程序。

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会审议批准了2023年度预计日常关联交易额度。2023年度公司日常关联交易实际完成78.91亿元,未超过授权额度,具体情况如下:

  根据业务开展的需要,预计2024年度公司日常关联交易关联方种类未有增加,可能发生的主要的日常关联交易依旧包括:船舶修理;油品运输;船舶出租、船用及车用燃料油、船用润滑油的采购;船用设备、物料备件供应;船员管理;货物运输;港口使费及靠泊费等。具体预计情况如下:

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